Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов "дочки" Eurasia Drilling на 15 млрд руб. - 8,55%

Объем размещения 3-летних облигаций ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ, "дочка"Eurasia Drilling) серии БО-001Р-02 составил 15 млрд рублей, финальный ориентир ставки 1-го купона - 8,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга объем был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,55% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,73% годовых.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 23 апреля.

Организаторами выступают Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB) и Совкомбанк.

Поручителем выступает Eurasia Drilling Company Ltd.

В настоящее время в обращении находится один выпуск компании серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком погашения в июне текущего года. Оба выпуска размещаются в рамках программы компании объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в апреле 2016 года. В рамках 50-летней программы могут размещаться выпуски облигаций на срок до 15 лет.

Eurasia Drilling Company владеет БКЕ через Cypress Oilfield Holdings. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных СПБУ, которые законтрактованы для бурения на Каспии.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Источник