Еврохим готовит выпуск облигаций на 13 млрд рублей

АО "МХК "ЕвроХим" утвердило выпуск облигаций серии БО-001P-06 объемом 13 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Срок обращения выпуска - 4 года.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на рынке, эмитент 19 августа проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-06 объемом "не менее 10 млрд рублей".

Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,14-8,24% годовых.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 23 августа.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года, она разместила два выпуска облигаций объемом по 10 млрд рублей каждый со сроками обращения 3,5 и 4 года, оба по ставке 7,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании объемом 54 млрд рублей.

Источник