"Элемент лизинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом до 4 млрд руб. на уровне 8,25%

ООО "Элемент лизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом не более 4 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 19 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона составляла не более 8,4% годовых, в ходе маркетинга она один раз снижалась.

Техразмещение запланировано на 23 марта.

Организаторами выступают СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-банк, BCS Global Markets, "Универ Капитал". Соорганизатор - банк "Союз".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2019 года.

Он разместил 3-летний выпуск облигаций по ставке 10,25% годовых на сумму 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 5,475 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.

Источник