Экспобанк в марте планирует провести сбор заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

Экспобанк в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-8,00% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,98-8,24% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступят Россельхозбанк и Совкомбанк.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в октябре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей по ставке 8,75% годовых. По выпуску в мае предстоит исполнение очередной оферты.

Помимо данного выпуска в обращении находятся еврооблигации банка на $20 млн с погашением 22 апреля текущего года.

Экспобанк по итогам 2020 года занял 64-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник