Экспобанк установил ставку 1-го купона облигаций объемом 2 млрд рублей на уровне 8,75%

Экспобанк установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к оферте через 1 год в размере 9,05% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на бонды прошел 21 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,50% годовых, в ходе маркетинга он снижался два раза.

Техразмещение запланировано на 25 октября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

Экспобанк основан в 1994 году. В марте 2008 года банк купил британский Barclays, после чего он был переименован в Барклайс банк. Осенью 2011 года британские акционеры продали банк Игорю Киму с партнерами. Новые собственники вернули банку прежнее название - Экспобанк. Ким в настоящее время остается мажоритарным акционером банка.

Экспобанк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 18-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник