"Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций "Трансмашхолдинга" на 10 млрд руб. рейтинг "ruAA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ("ruAA-", "позитивный") и облигациями серии ПБО-04.

Сбор заявок на бонды проходил 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,07% годовых.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 23 декабря.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "Трансмашхолдинга". Один из них - на 10 млрд рублей - компании предстоит погасить в феврале 2020 года, еще два - по 5 млрд рублей - в октябре 2021 года и апреле 2022 года.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Источник