"Эксперт РА" присвоило рейтинг облигациям "СофтЛайн Трейд" серии 001P-04 на уровне "ruBBB+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг выпуску облигаций "СофтЛайн трейд" серии 001P-04 на уровне "ruBBB+", говорится в пресс-релизе агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента Axion Holding Cyprus Ltd (рейтинг ruBBB+ от "Эксперт РА") и облигационным займом серии 001P-04", - отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9%. Объем размещения был увеличен дважды с не менее 3 млрд рублей до 4,95 млрд рублей.

Длительность 1-го купона - 155 дней, остальные купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинала будет погашено в дату окончания 8-го купонного периода и 75% номинала в дату окончания 12-го купонного периода и погашения выпуска.

Техразмещение запланировано на 23 октября.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Росбанк (MOEX: ROSB), Совкомбанк и Тинькофф банк. Соорганизатор - ITI Capital.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце апреля. Тогда она разместила облигации объемом 1,35 млрд рублей со сроком обращения 2 года 9 месяцев по ставке 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании на 3,7 млрд рублей.

В августе рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности компании Axion Holding (консолидирующей холдинговой структуры группы Softline) до уровня "ruBBB+" со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга, по мнению агентства, было обусловлено высокими темпами роста операционных показателей группы на фоне стабильных темпов роста рынка IT-услуг в странах ее присутствия, а также достижением синергетического эффекта от прошедших M&A сделок и началом стабильного функционирования новоприобретенных компаний.

Поскольку Axion Holding выступает оферентом по всем выпускам облигаций "СофтЛайн трейд", "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента и выпусками бондов.

"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Источник