"Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску облигаций БСК объемом 5 млрд руб. на уровне "ruA+(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 5-летних облигаций АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-02.

Сбор заявок на бонды пройдет 23 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 30 июня.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Премаркетинг выпуска данной серии компания уже проводила летом прошлого года. Она планировала разместить облигации на 5 млрд рублей во второй половине июля 2019 года. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,15% годовых.

Единственный раз эмитент выходил на публичный долговой рынок с дебютным выпуском объемом 8 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,35% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Во время премаркетинга эмитент планировал к размещению облигации на 5 млрд рублей, но к закрытию книги принял решение об увеличении объема размещения до 8 млрд рублей. Организаторами выступили Газпромбанк и Росбанк.

"Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.

Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).

Источник