"Эксперт РА" присвоило облигациям "РЕСО-Лизинга" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruА+(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Компания планирует провести 9 июня сбор заявок на облигации.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,60-7,70% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 7,74-7,85% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 11 июня.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторы - BCS Global Markets, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Ранее компания выходила на долговой рынок в октябре 2019 года, разместив 5-летний выпуск Б-П-07 объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,65% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций компании на общую сумму 34,5 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения. Единственным участником ООО "РЕСО-Лизинг" является АО "РЕСОТраст", принадлежащее на 100% СПАО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которого являются Николай и Сергей Саркисовы.

Источник