"Эксперт РА" присвоило облигациям Нижегородской области на 10 млрд руб рейтинг "ruА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Нижегородской области серии 35014 со сроком обращения 5,5 лет объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности Нижегородской области и кредитным рейтингом облигаций области серии 35014.

Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 6,75-6,85% годовых, в день сбора заявок он был сужен до 6,75-6,80% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,92% годовых.

Объем спроса превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион". Генеральный агент - Совкомбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 13 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска. Купоны квартальные, ставки 2-22-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в ноябре 2018 года, разместив выпуск облигаций серии 35013 с аналогичными параметрами (5,5 года, 10 млрд рублей) по ставке 8,68% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций области общим объемом 35,3 млрд рублей.

С учетом принятых в конце ноября изменений доходы областного бюджета на 2019 год утверждены в размере 177,8 млрд рублей, расходы - 189,2 млрд рублей, дефицит - 11,4 млрд рублей (6% расходов).

Согласно информации на сайте регионального Минфина, также в первом чтении в конце ноября был принят проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Так, доходы и расходы бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 182,9 млрд рублей, на 2021 год - по 189,1 млрд рублей, на 2022 год - по 191,4 млрд рублей.

Государственный долг региона на 1 декабря 2019 года равнялся 60,632 млрд рублей. В структуре госдолга 58,2% составляют государственные ценные бумаги (35,3 млрд рублей), 31,3% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (18,955 млрд рублей), 10,2% - кредиты коммерческих банков (6,191 млрд рублей), 0,3% - государственные гарантии (186,33 млн рублей).

Источник