"Эксперт РА" присвоило двум выпускам бондов МТС на 12 млрд рублей рейтинг "ruAA+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум выпускам облигаций ПАО "МТС" серий 001P-15 и 001P-16 общим объемом 12 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и данными займами.

Как сообщалось, 29 апреля компания провела с премаркетингом сбор заявок на бонды серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Организаторами размещения выступают БК "Регион" и МТС банк.

30 апреля МТС без премаркетинга провела сбор заявок на 7-летние облигации серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей. Ставка по выпуску также установлена на уровне 6,6% годовых. Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и МТС банк.

Компания намерена использовать эти средства для дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля и для общекорпоративных целей.

Техразмещение обоих выпусков запланировано на 14 мая.

В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций МТС на 162,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.

Источник