"Эксперт РА" присвоило бондам "Трансмашхолдинга" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruAА(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним бондам АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-05 на 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAА(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и ожидаемым кредитным рейтингом облигационного займа серии ПБО-05.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 6,19% годовых.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "Трансмашхолдинга" на 20 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Источник