"Эксперт РА" присвоило бондам ТМХ на 10 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruAА(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям "Трансмашхолдинга" (ТМХ) серии ПБО-06 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAА(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и ожидаемым кредитным рейтингом облигационного займа серии ПБО-06.

Сбор заявок на выпуск проходил 8 июня.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,21% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB.

Ранее "Интерфакс" сообщал со ссылкой на представителя компании, что АО "ТМХ" в ближайшее время планирует к размещению 6-й выпуск биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей, а размещение 7-го выпуска ценных бумаг планируется до конца III квартала 2021 года.

В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок 1 год назад. Он разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-05 на 10 млрд рублей по ставке на уровне 6,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 6,19% годовых.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций ТМХ на 30 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.

Источник