"Эксперт РА" присвоило бондам "РЕСО-лизинга" на 3 млрд руб. рейтинг "ruА+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям ООО "РЕСО-лизинг" с офертой через 4 года серии БО-П-01 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил 26 мая.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,16% годовых.

Организатором выступает Совкомбанк, агентом по размещению - банк "РЕСО кредит".

Техразмещение запланировано на 31 мая.

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков облигаций компании на 44,5 млрд рублей.

ООО "РЕСО-лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения. В мае 2021 года АО "РЕСОТраст" продало 100% акций "РЕСО-лизинга" компании "РЕСО-инвестиции", конечными бенефициарами контрольного пакета которой являются Николай и Сергей Саркисовы.

Источник