"Эксперт РА" присвоило бондам "ПИК-Корпорации" на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA+(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летним облигациям ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК") серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-04.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 29 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне "премии не выше 210 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ".

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 2 июля.

15 июня "Эксперт РА" повысило рейтинг компании ООО "ПИК-Корпорация" до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтинга компании обусловлено существенным снижением уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и ростом показателей сопутствующих направлений отрасли жилой недвижимости. В течение 2020 года компания продолжила увеличивать объем проектов, которые реализовываются по новому законодательству через эскроу-счета с привлечением проектного финансирования", - говорилось в сообщении агентства.

Группа ПИК является крупнейшим девелопером в РФ, значительно опережая по масштабам строительства ближайших конкурентов, более чем в два раза, что свидетельствует о крайне высоких конкурентных и рыночных позициях компании, отмечали эксперты агентства. По состоянию на июнь 2021 года объем текущего строительства компании находился на уровне около 6 млн кв. метров.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.

В обращении в настоящее время находится три выпуска бондов "ПИК-Корпорации" почти на 15 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов компании "ПИК-специализированный застройщик" на 58,6 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ (MOEX: VTBR) 23%. Акции компании торгуются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). В марте компания сменила наименование на ПАО "ПИК-специализированный застройщик".

Источник