"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Магнита" на 10 млрд руб. на уровне "ruАА-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Магнит" серии БО-003Р-03 кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-003Р-03.

Сбор заявок на облигации серии БО-003Р-03 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года прошел 20 июня. В процессе маркетинга ориентир был изменен 2 раза с первоначального ориентира 7,90-8,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых.

Техническое размещение запланировано на 27 июня.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк и Совкомбанк.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (19,223 тыс. на конец марта, в том числе 467 супермаркетов).

Источник