"Эксперт РА" присвоил облигациям Ярославской области на 3 млрд рублей рейтинг "ruВВВ"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям Ярославской области серии 35017 серии 3 млрд рублей на уровне "ruВВВ", сообщается в пресс-релизе агентства. Присвоенный кредитный рейтинг соответствует ранее присвоенному агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Ярославской области и облигациями серии 35017", - отмечается в релизе.

Сбор заявок на облигации проходил 8 августа. В процессе маркетинга ориентир был снижен четыре раза с изначального 8,25-8,40% годовых. Ставка 1-го купона составила 7,95% годовых.

Срок обращения выпуска составит 2143 дня (около 5,9 года). Первый купонный период составит 232 дня, 4-й купонный период - полгода, остальные купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонных периодов, 10% от номинала в дату окончания 21-го купонного периода.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Техническое размещение выпуска состоялось 12 августа.

В предыдущий раз Ярославская область выходила на первичный долговой рынок летом прошлого года. Она разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей по ставке 7,95% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций Ярославской области на общую сумму 18,2 млрд рублей.

По данным департамента финансов Ярославской области, госдолг региона с 1 января 2019 года увеличился на 4% и на 1 июля составил 38 млрд 673,9 млн рублей. Из них долг по ценным бумагам - 18,9 млрд рублей, по банковским кредитам - 3 млрд 655,6 млн рублей, по бюджетным кредитам - 14 млрд 618,4 млн рублей.

Источник