"Эксперт РА" присвоил облигациям "РусАл Братска" на 15 млрд рублей рейтинг "ruАА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "РусАл Братск" серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-001Р-01.

Сбор заявок на облигации прошел 25 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза. Объем размещения увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, БК "Регион".

Размещение выпуска на бирже завершилось 29 апреля.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.

Источник