"Эксперт РА" присвоил облигациям "РЕСО-Лизинга" серии БО-П-04 рейтинг "ruА+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА+", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Ранее выпуску БО-П-04 был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА+(EXP)".

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности компании.

Сбор заявок на облигации прошел 6 июня, техническое размещение - 11 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,30% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был изменен два раза. Первоначальный ориентир - 9,35-9,55% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,52% годовых.

Организаторы размещения - BCS Global Markets, Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Эмитент утвердил выпуск бондов БО-П-04 в апреле текущего года. Он размещался по открытой подписке в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций компании на 17,3 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Группа "РЕСО" была создана в 2004 году, в настоящее время объединяет около 20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России, а также в Белоруссии, Казахстане и Армении

Источник