"Эксперт РА" присвоил облигациям МХК "Еврохим" на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruA+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям МХК "Еврохим" БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями данной серии.

Сбор заявок на бонды прошел 10 июля, срок обращения выпуска - 3,5 года, ставка установлена на уровне 7,85% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.

Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 19 млрд рублей.

В настоящее времени в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 44 млрд рублей.

Источник