"Эксперт РА" присвоил облигациям ЛСР на 6 млрд рублей ожидаемый рейтинг на уровне "ruА(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг 5-летним облигациям ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-05 объемом 6 млрд рублей на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-05.

Сбор заявок на облигации прошел 23 октября. Ставка купона установлена на уровне 8,40% годовых, соответствует доходности к погашению на уровне 8,67% годовых.

По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплат 16-го и 20-го купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 31 октября.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк, Совкомбанк и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 21 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

Источник