"Эксперт РА" присвоил облигациям "Икс 5 финанс" на 5 млрд руб. рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Икс 5 финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001Р-05 кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-05.

Компания 23 апреля завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, "ВТБ Капитал".

Поручителями по выпуску выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 65 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами эконом класса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Источник