"Эксперт РА" присвоил облигациям ГПБ на 20 млрд рублей рейтинг "ruAA+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-09Р с учетом дополнительного выпуска объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности ГПБ.

Как сообщалось, сбор заявок на основной выпуск - 3-летние облигации серии 001P-09P - прошел 10 апреля. Ставка купона установлена на уровне 8,70% годовых, объем выпуска - 15 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска состоялось 23 апреля.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк, банк "Открытие".

25 апреля ГПБ провел доразмещение дополнительного выпуска серии 001P-09P объемом 5 млрд рублей. В день размещения дополнительный выпуск был объединен с основным.

Параметры дополнительного выпуска полностью совпадают с параметрами основного выпуска.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций ГПБ на сумму 226,173 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 57,95 млрд рублей.

Газпромбанк по итогам 2018 года занял 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник