"Эксперт РА" присвоил облигациям ГК "Автодор" на 8,3 млрд руб. рейтинг "ruAA+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-002P-04.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,35% годовых, в ходе маркетинга он был изменен дважды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 8,15% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Техническое размещение выпуска состоялось 26 июля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на 50,42 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 72,4 млрд рублей.

Источник