ЕАБР установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,9%

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,03% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне "не выше" 6,08% годовых.

Сбор заявок проходил 20 мая с 11:00 до 15:00 МСК.

Купоны квартальные.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), агент по размещению - Sberbank CIB.

Дата начала техразмещения предварительно назначена на 28 мая.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в апреле текущего года. Тогда он разместил без премаркетинга 3-летние бонды серии 001Р-06 на 5 млрд рублей по ставке 7,6% годовых. Организатором размещения выступил Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 32 млрд рублей и 6 выпусков биржевых облигаций на 38 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.

Источник