"Джи-групп" 18-19 июня проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей

ООО "Джи-групп" (Казань) 18-19 июня проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение выпуска запланировано на 22 июня.

Как сообщалось, компания планировала во второй половине июня разместить 3-летний выпуск облигаций на 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет около 12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,1% годовых.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 7-12-го купонов.

Облигации обеспечены поручительством ООО "СпектрПодряд", бенефициаром которого выступает Ильфат Гильфанов.

Организаторы займа - ИФК "Солид", BCS Global Markets и банк "ФК Открытие".

Ранее компания планировала выйти с дебютным выпуском облигаций во второй половине марта, тогда в качестве ориентира рассматривался диапазон 11,00-11,50% годовых. Однако книгу заявок компания так и не открыла.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в октябре 2019 года присвоило ООО "Джи-групп" кредитный рейтинг "BBB(RU)", прогноз "стабильный". Как отмечалось в пресс-релизе, кредитный рейтинг компании обусловлен сильными рыночной позицией и бизнес-профилем, высокой рентабельностью, сильной ликвидностью и низкой долговой нагрузкой. Вместе с тем сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск, средние оценки географической диверсификации, обслуживания долга и размера компании.

Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости (лидер на рынке Казани), строительством и сдачей в аренду завершенных объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса. Согласно пресс-релизу АКРА, принадлежащий группе бренд "Унистрой", по данным "Единого реестра застройщиков" на сентябрь 2019 года, занимает 35-е место по объему текущего строительства жилой недвижимости в России.

Источник