"ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершил размещение ипотечных облигаций объемом 4,7 млрд руб.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил ипотечные облигации серии БО-001P-08 объемом 4,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 22 апреля.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,13% годовых.

Ожидаемая дюрация выпуска - 2,5 года, ожидаемый срок обращения - 8 лет.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,05% годовых.

Оригинатором выпуска выступает Металлинвестбанк, поручитель - АО "ДОМ.РФ".

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ".

Согласно эмиссионным документам, дата погашения выпуска - 28 апреля 2051 года.

Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.

20 апреля эмитент провел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ". Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 6,9% годовых. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года. Организатором и агентом по размещению выступает банк "ДОМ.РФ". Техразмещение выпуска состоялось 22 апреля.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 299,569 млрд рублей.

Источник