"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона бондов на 16,25 млрд рублей на уровне 5,90%

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона ипотечных бондов на 16,252 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 17 июня.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Изначальный ориентир - 6,00-6,15% годовых.

Выпуск гасится 28 мая 2049 года.

Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Организатором и агентом по размещению выступает банк "ДОМ.РФ".

ЦБ зарегистрировал данный выпуск в начале июня.

Выпуск размещается в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6 марта 2017 года под номером 4-00307-R-002P. В ноябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в программу, согласно которым ее объем увеличен с 600 млрд рублей до 1 трлн рублей.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 383,74 млрд рублей.

Источник