"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ" на уровне 6,90-7,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Ранее в качестве ориентира ставки 1-го купона озвучивалась премия около 135 б.п. к ОФЗ сопоставимой дюрации.

Сбор заявок на выпуск проходит 20 апреля до 15:00 МСК.

Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года. Официально облигации гасятся в июне 2049 года.

Организатором и агентом по размещению выступает банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 22 апреля.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября 2020 года.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 309,4 млрд рублей и 6 выпусков биржевых бондов на 288,316 млрд рублей.

Источник