ДОМ.РФ 28 мая будет собирать заявки на бонды объемом от 20 млрд рублей

ДОМ.РФ планирует 28 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 20-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-06R объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,00-8,10% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте на уровне 8,16-8,26% годовых.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "БК Регион", банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Юникредит банк.

Техническое размещение запланировано на 6 июня.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.

Источник