Динамика фондовых рынков неоднозначна, но оптимизм преобладает

Во вторник, 4 января, мировые рынки не показывают единой динамики, однако позитивные настроения все же преобладают. Пока новый сезон отчетности не набрал обороты, инвесторы следят за выходом данных по состоянию деловой активности.

Окончательный индекс производственной активности (PMI) в производственной сфере США от IHS Markit в декабре составил 57,7 пункта, что оказалось чуть ниже предварительных 57,8, но все же указывает на значительный рост производственной активности. Хотя опрошенные компании зафиксировали самый слабый рост новых заказов за год и дальнейшее существенное ухудшение работы поставщиков на фоне острой нехватки материалов, ожидания по объему производства на предстоящий год укрепились до самого высокого уровня с ноября 2020 года.

Накануне ключевые индексы американского фондового рынка завершили день дружным ростом. DJIA и S&P 500 по закрытию обновили свои исторические рекорды. В числе лидеров роста оказались бумаги Tesla, которые подорожали на 13,53%. В минувшем году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87%, до 936 тыс. единиц.

Более чем на 7% подорожали акции телеканала Discovery, нефтегазовой компании Occidental и круизного оператора Norwegian Cruise Line. Капитализация Apple, акции которой входят в стратегию "US. Сбалансированная", в ходе торгов обновила собственный рекорд, поднявшись выше $3 трлн. К закрытию они отступили, показав в итоге рост на 2,5%

Штамм "омикрон" все меньше беспокоит инвесторов, снижая ожидания по компаниям, которые зарабатывали на борьбе с пандемией. В аутсайдерах дня оказались биотехнологические и диагностические компании: Moderna (-7,45%), Bio-Techne (-5,71%), Laboratory America (-5,10%), Quest Diagnostics (-5,01%).

Торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе утром во вторник проходили противоречиво. Японский Nikkei 225 вырос на 1,77%, корейский KOSPI завершил день без изменений.

Индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin вырос до 50,9 в декабре с 49,9 в предыдущем месяце, что является максимальным значением с июня и говорит о том, что китайская экономика последовательно набирала обороты в последнем квартале 2021 года. Однако давление, которое власти КНР продолжают оказывать на сферу электронной коммерции, продолжает отрицательно влиять на капитализацию рынка.

По итогам торгов во вторник гонконгский Hang Seng снизился на 0,08%, а китайский CSI 300 опустился на 0,46%. В лидерах роста в Гонконге оказались акции производителя миниатюрных акустических компонентов AAC Technologies (+6,67%) и девелопера China Overseas (+5,75%). В аутсайдерах дня оказались бумаги поставщиков спортивной одежды Li Ning (-7,72%) и биотехнологий WuXi Biologics (-5,10%).

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 0,04% до 3882,89 пункта, а индекс РТС снижается на 0,26% до 1637,45 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,48% до 492,33 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%, доходность 10-летних трежерис снижается на 0,2 п.п. и находится на уровне 1,628%. Мартовский фьючерс на нефть Brent торгуется в плюсе на 0,22%, поднимаясь до $79,15 за баррель.

Российские индексы начали дневную сессию дружным ростом, однако к полудню растеряли драйв. В числе растущих бумаг выделяются бумаги ПАО "Россети" (+1,9%), АФК "Система" (+1,5%) и Группы ПИК (+1,4%). В отстающих замечены бумаги TCS Group (-2,16%), "Газпрома" (-1,40%) и VK (-1,06%).

Инвесторам, предпочитающим акции перспективных российских компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

По последним данным, розничные продажи в Германии неожиданно выросли на 0,6% в ноябре, что удивило рынки, ожидавшие падения на 0,5%. Индекс потребительских цен во Франции в декабре вырос на 0,2% м/м, но в годовом сопоставлении инфляция осталась на стабильном уровне 2,8%. В Европе в начале торгов лучше прочих смотрятся акции авиаперевозчика IAG (+9,71%), круизного оператора Carnival (+8,38%) и туристического агентства Tui (+5,54%). В аутсайдерах оказались акции поставщика промышленного оборудования CNH Industrial, которые падают в цене на 13%.

В течение дня инвесторы будут ждать публикаций PMI производственной сферы по странам и следить за ходом встречи ОПЕК+.

Техническая картина. Индекс МосБиржи. С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи сломал неприятный вымпел, который мог стать фигурой продолжения падения. Это значит, что шансы на январский подъем еще сохраняются. Но вряд ли он будет легким, учитывая положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности.

Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 закрепился вблизи максимальных отметок выше уровня поддержки. После передышки он может возобновить рост. Однако положение стохастического осциллятора в зоне перекупленности может сдерживать темпы подъема.

Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 обновил максимальные значения, оставаясь в рамках восходящего канала. С другой стороны, состояние перекупленности может помешать тому, чтобы индекс ушел заметно выше уровня 490 пунктов.

Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 продолжает консолидироваться в канале с широким диапазоном, границы которого сейчас расположены на 4800 и 5150 пунктов. Стохастик в зоне перепроданности подсказывает, что индекс может оттолкнуться от нижней границы и снова развернуться вверх.

Товарные рынки. 4 января в первой половине дня нефть прибавляет в цене накануне новой встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК. Ожидается, что группа будет придерживаться плана по умеренному ежемесячному увеличению добычи. Мартовский фьючерсы на Brent и WTI растут на 0,2% до $79,2 за баррель и до $76,2 за баррель соответственно.

Фьючерс на золото растет во вторник на 0,3% до $1803,86 за унцию после того как в понедельник заметно снизился на фоне роста доходности 10-леьних облигаций до уровня выше 1,6%.

Валютные рынки. По состоянию на 11:30 МСК курс доллара стабилен по отношению к европейской и британской валютам. Валютная пара GBP/USD растет на 0,11% до 1,3471, а валютная пара EUR/USD корректируется на 0,01% до 1,1294. Курс USD/HKD торгуется на отметке 7,7958. Российский рубль сдает позиции относительно доллара и евро снижаясь на 0,5% - 0,6%.

Источник