Девелопер "Брусника" 1 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 6 млрд рублей

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 1 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,70-9,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 10,06-10,27% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 6 апреля.

Организаторами размещения выступят банк "Ак Барс", Альфа-банк, BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал", ITI Capital.

По выпуску предусмотрены ковенанты.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в марте прошлого года с дебютным выпуском. Компания разместила 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей по ставке 11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Других выпусков в обращении у компании нет.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области и планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Источник