"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,90%

"Детский мир" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через 3 года серии БО-07 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,10% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Техническое размещение запланировано на 15 апреля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Райффайзенбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2017 года.

Компания разместила тогда 7-летний выпуск облигаций серии БО-04 объемом 3 млрд рублей по ставке 9,5% годовых. В настоящее время в обращении находится только этот выпуск облигаций компании.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 марта присвоило ПАО "Детский мир" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA+" со "стабильным" прогнозом.

По предварительным данным агентства за 2018 год, доля рынка компании увеличилась с 20% до 23%. В сегменте специализированных магазинов по продаже детских товаров ПАО "Детский мир" опережает ближайшего конкурента более чем в пять раз по объему выручки. Высокая диверсификация выручки по регионам страны и сильные конкурентные позиции оказывают положительное влияние на уровень рейтинга.

ГК "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети развивающих игрушек ELC и ABC, интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

По итогам 2018 года группа объединяла 743 магазина, включая 673 магазина под вывеской "Детский мир", 66 магазинов развивающих игрушек ELC и ABC и четыре "Зоозавра".

Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" (52,1%) и РКИФ (14,03%), в свободном обращении находятся почти 34%. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже".

Источник