Давление внешнего фона помешало коррекции российского рынка акций  

В среду, 15 декабря, российский фондовый рынок начал торги с положительной коррекции после заметного снижения в предыдущие дни, однако затем большую часть дня провел в боковом движении, а к вечеру и вовсе растерял весь утренний выигрыш. Внешний фон для рынка сегодня был не самым благоприятным. Торги на азиатских и европейских биржах проходили без внятной динамики в ожидании заседаний ведущих ЦБ, которые могут ускорить процесс сокращения стимулов в связи с разгоном инфляции в мире, а нефть подешевела почти 1%, опустившись в район $73 за баррель марки Brent. В умеренном минусе началась торговая сессия в США.

По итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,07% до 3 621,8 пункта, в то время как индекс РТС опустился на 0,5% до 1 541 пункта.

Владимир Путин и Си Цзиньпин больше часа общались по прямой видеосвязи. Состоявшаяся встреча прошла в позитивном ключе и оказала определенное позитивное влияние на рынок. Лидеры РФ и КНР, в частности, посчитали российскую идею о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН крайне полезной, а также договорились о создании независимой от давления других стран финансовой структуры для проведения торговых взаиморасчетов.

Вечером, уже после закрытия основных торгов, вышли данные по динамике ВВП России за 3-й квартал. Темп роста ВВП составил 4,3%, что оказалось несколько выше прогноза Минэкономразвития на уровне 4,2%.

В лидерах роста сегодня оказались обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", подорожавшие на 8,49% на слухах о том, что компания может получить доступ к экспортным газовым трубам "Газпрома" наряду с "Роснефтью". Помимо этого, лучше широкого рынка смотрелись ГДР "VK" (+4,41%), привилегированные акции "Татнефти" (+1,22%), бумаги "Детского Мира" (+0,8%), АФК "Система" (+0,72%), "Новатэка" (+0,36%). Подешевели акции "Группы ЛСР" (-5,46%), "Группы ПИК" (-3,45%), "Мосбиржи" (-1,95%), "Яндекса" (-1,83%), "Лукойла" (-1,41%), "Алросы" (-1,04%).

"Сбер" провел День инвестора, в ходе которого подтвердил прогноз по прибыли за 2021 г. на уровне 1,2 трлн руб. Банк также сохранил планы направить на дивиденды по итогам этого года 50% прибыли, хотя и ожидает небольшого снижения показателя достаточности капитала в 2022 г. Тем не менее обыкновенные и привилегированные акции "Сбера" завершили день в минусе на 1,3% и 0,9%, соответственно.

Тем временем совет директоров "Русала" не смог принять решение по дивидендам за 9 месяцев 2021 г. сославшись на отсутствие отчетности по МСФО за этот период. На этом фоне акции компании снизились в цене на 1%.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи подает сигнал "бычьей" дивергенции, что может сигнализировать о развороте нисходящей тенденции на восходящую.

Фондовая Америка открылась снижением в ожидании итогов заседания ФРС. Американские фондовые индексы открылись со снижением в среду, внимание инвесторов направлено на итоги заседания ФРС, которые станут известны сегодня 22:00 МСК. Участники рынка ожидают, что регулятор объявит об ускорении темпов сворачивания программы количественного смягчения, которая может завершиться уже в марте 2022 г. При этом игроки в пресс-релизе Федрезерва и выступлении его главы Джерома Пауэлла будут искать намеки на то, когда американский ЦБ может приступить к повышению ключевой ставки. Значительный интерес в этой связи также будет представлять видение ФСР базовой инфляции в Штатах в 2022 и 2023 гг.

Что касается макростатистики, розничные продажи в США, индикатор потребительских расходов американцев, в ноябре увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило Министерство торговли страны. Показатель вырос четвертый месяц подряд, однако темпы роста оказались гораздо ниже как среднерыночных ожиданий (+0,8% м/м), так и динамики октября (+1,8% м/м). Вероятно, повышенная инфляция начала давить на потребительские расходы.

Тем временем запасы сырой нефти в США на прошлой неделе, по данным EIA, упали на 4,58 млн баррелей до 428,29 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали их сокращения лишь на 1,7 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 719 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,85 млн баррелей.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA понизился на 0,21% до 35 468,75 пункта, индекс S&P 500 просел на 0,13% до 4 628,08 пункта, а индекс Nasdaq Composite стал легче на 0,45% и составил 15 168,37 пункта.

Акции CMC Materials, производителя и поставщика расходных материалов для производителей полупроводников и трубопроводных компаний, подскочили в цене на 26% на фоне анонса слияния с Entegris.

Кроме того, в лидерах роста также оказались Eli Lilly (+7.45%), Pfizer (+3,7%), Moderna (+2,58%) и Oracle (+2,49%).

В числе же главных неудачников сессии оказались акции Nucor (-8,9%), отчет которого за 4-й финквартал оказался слабее ожиданий аналитиков. Кроме того, заметно подешевели бумаги Carnival (-4,5%), Occidental Petroleum (-4,47%), Diamondback Energy (-4,17%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии "US. Сбалансированная" и "Global. И целого мира мало" (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, поддержали общую просадку и уменьшились в цене на 0,4%.

Источник