Давление на рынки оказало решение сената США отложить голосование по стимулам

США: индексы подросли на фоне низкой активности

В среду американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику на фоне надежд относительно того, что вакцинация от коронавируса поспособствует более быстрому восстановлению экономики.

Тем не менее, частичное давление на рынки оказало то, что лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл вчера отложил голосование по призыву президента Дональда Трампа увеличить выплаты помощи при пандемии до $2 тыс.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован обзор от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), согласно которому незавершенные сделки по продаже жилья продолжили снижение в ноябре. Так, индекс незавершенных продаж жилья упал на 2,6% до 125,7 пункта в ноябре после снижения на 0,9% до 129,1 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что незавершенные продажи домов останутся без изменений. Незавершенные продажи жилья снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 16,4% по сравнению с тем же месяцем год назад. В NAR также предложили благоприятный прогноз для рынка жилья на 2021 год, прогнозируя 10%-ный скачок продаж существующих домов и 20%-ный рост продаж новых домов.

Помимо этого, индекс деловой активности PMI Чикаго в ноябре составил 59,5 пункта по сравнению с 58,2 пунктами месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 57 пунктов. Рост индекса был вызван заметным увеличением индекса занятости, который достиг годового максимума, но продолжал указывать на сокращение.

Индекс производства также вырос на 1,1 пункта по мере роста деловой активности, в то время как ослабление спроса привело к падению индекса новых заказов на 2 пункта.

Наконец, дефицит внешней торговли товарами в ноябре составил $84,82 млрд по сравнению с дефицитом в размере $80,42 млрд в октябре.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24% и закрылся на отметке 30 409,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,13% и закрылся на уровне 3 732,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,15% и достиг отметки 12 870 пунктов.

В целом стоит отметить то, что фондовый рынок США завершает 2020 год в плюсе, несмотря на распространение коронавируса. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 66% с минимума этого года, зафиксированного в марте. Лидерами роста стали акции Tesla (+691%), разработчика топливных элементов Plug Power Inc. (+1000%), а также сервиса видеоконференций Zoom Video Communications Inc. (+451%) и Moderna Inc. (+532%).

Фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила, что продолжит испытания препарата из антител для терапии при симптомах COVID-19 на фоне позитивных результатов.

Повышенным спросом пользовались бумаги Caterpillar после того, как аналитики Baird повысили целевой ориентир цены бумаг компании c $206 до $220.

Хуже рынка были бумаги Verizon Communications и Intel, которые просели более чем на 1%.

Европа: инвесторы зафиксировали прибыль

На европейских фондовых рынках в основном преобладала отрицательная динамика индексов на фоне фиксации прибыли после того, как Великобритания и ЕС сумели заключить сделку по Brexit.

Вчера члены Палаты общин Великобритании большинством голосов утвердили законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза. За это выступили как консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы. В итоге за проект проголосовал 521 парламентарий, против - 73 депутата.

В подписанный пакет документов входит соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии - с другой; соглашение между Европейским союзом и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом) о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

Также стало известно, что Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении компании. В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

Из важной макроэкономической статистики вчера Национальное строительное общество (Nationwide) Великобритании сообщило, что цены на жилье росли в декабре более быстрыми темпами. Показатель в декабре вырос на 7,3% в годовом исчислении после повышения на 6,5% в ноябре. Ожидалось, что цены увеличатся на 6,7%. Инфляция цен на жилье достигла шестилетнего максимума в конце года. В месячном исчислении инфляция цен на жилье немного снизилась - до 0,8% с 0,9% в предыдущем месяце. Ожидаемая ставка составила 0,4%.

По заявлениям главного экономиста Nationwide Роберта Гарднера, в последние месяцы условия на рынке жилья оставались стабильными, несмотря на то, что более широкое экономическое восстановление потеряло импульс и экономика Великобритании столкнулась с перспективой дальнейших ограничений и сохраняющейся неопределенности в отношении будущих международных торговых отношений Великобритании.

В Испании вышли индексы потребительских цен, которые в декабре снизились на 0,5% г/г в декабре после снижения на 0,8% в ноябре. Цены падают с апреля. Аналогичным образом ежегодное падение гармонизированных потребительских цен замедлилось с 0,8% до 0,6%. Экономисты прогнозировали ежегодное падение показателя на 0,7%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,2%, что соответствует темпам роста, зафиксированным в ноябре. Месячный рост гармонизированного индекса потребительских цен, как и ожидалось, остался стабильным на уровне 0,1%.

В Швейцарии был обнародован индекс ведущих экономических индикаторов от KOF, который в декабре составил 104,3 пункта по сравнению с 103,7 пунктами месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 100,5 пункта.

Из корпоративных новостей стоит выделить то, что испанские банки Unicaja и Liberbank заключили сделку о создании пятого по величине в стране банка.

Под давлением были бумаги горнодобывающих компаний Rio Tinto и Anglo American, которые просели более чем на 1%.

Российский фондовый рынок: индексы закрылись разнонаправлено

В среду российский фондовый рынок снова продемонстрировал смешанную динамику на фоне снижения европейских фондовых рынков, но при этом роста цен на "черное золото".

Индекс МосБиржи по итогам дня вырос на 0,44%, индекс РТС уменьшился на 0,79%.

В лидерах роста были бумаги Yandex и "НОВАТЭКа" (+2,92% и +2,06%). Котировки акций "Газпрома" подросли на 2,03%.

В лидерах снижения были акции ММК и "Северстали", которые просели на 1,85% и 1,09% соответственно.

Давление на металлургические компании оказали новости от ФАС, которая сообщила о возможном установлении экспортных пошлин на сталь и арматуру.

Также стало известно, что индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре вырос до 49,7 пункта с 46,3 пункта в ноябре. Декабрьские результаты указали на продолжение ухудшения деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России, хотя и незначительное.

Показатель декабря указал на минимальное сокращение в российских обрабатывающих отраслях за последнее 4-месячное падение.

Новые заказы также падали в течение завершающего 2020 год месяца, хотя и более медленными темпами.

Участники исследования предположили, что сильная конкуренция препятствует усилиям по привлечению новых клиентов. Согласно сообщениям, внутренний спрос замедлил рост новых продаж, так как новые экспортные заказы росли третий месяц подряд. Хотя темпы роста портфеля экспортных заказов замедлились, тем не менее, они были выше среднего показателя за серию.

Кроме того, Росстат сообщил, что доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 3-го квартала 2020 года составила 69,6% (19,084 трлн руб.) против 67,8% во 3-м квартале 2019 года.

В том числе доля расходов домохозяйств сократилась на 0,6 п.п. - до 49,2% ВВП с 49,8% ВВП, а расходов госуправления выросла до 20,1% с 17,7%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась на уровне до 0,3%.

Доля в ВВП валового накопления увеличилась в 3-м квартале 2020 года до 26,6% с 26,2% в июле-сентябре 2019 года, в том числе доля валового накопления основного капитала - до 21,1% с 20,5%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 5,4% с 5,7%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) упала до 3,8% в 3-м квартале 2020 года с 6,0% в 3-м квартале 2019 года. Это связано с падением индексов цен на экспортируемые товары (по данным ФТС России на 24,5%), преимущественно продукции ТЭКа, отмечает Росстат.

Фондовые рынки сегодня: ожидается нейтральное открытие торгов

В четверг азиатские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику перед праздником Новый год. Торги на фондовых рынках Японии, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии сегодня не проводились в связи с праздниками.

Из макроэкономической статистики в Китае был опубликован индекс деловой активности в промышленном секторе, который в декабре составил 51,9 пункта по сравнению с 52,1 пунктами месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 52 пунктов. При этом индекс деловой активности в сфере услуг составил 55,7 пункта по сравнению с 56,4 пунктами в ноябре.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 8:30 МСК уменьшается на 0,01%.

Нефть

В четверг утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют отрицательную динамику.

Стоит отметить, что были обнародованы данные от министерства энергетики США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6065 тыс. баррелей - до 493,469 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1192 тыс. баррелей и составили 236,562 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3095 тыс. баррелей, достигнув 152,029 млн баррелей.

Экономисты ожидали уменьшения запасов нефти на 3100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

Также вышли данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым с 26 по 31 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 3 единицы, и составило 267 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 670 штук. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 83 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 3 штуки, и составило 351 штуку (по сравнению с 796 единиц годом ранее).

Ключевые события дня на мировых рынках

Сегодня в США будет опубликовано количество первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики прогнозируют, что за неделю показатель составил 833 тыс. Важных выступлений представителей ФРС сегодня снова не ожидается.

В еврозоне важной макроэкономической статистики опубликовано не будет. Торги не будут проводиться на фондовых рынках Германии, Италии, Швейцарии. Важных выступлений представителей ЕЦБ не ожидается.

Важных корпоративных отечностей сегодня в США опубликовано не будет.

Ключевые события дня в РФ

Сегодня в РФ состоится внеочередное собрание акционеров ЧТПЗ, на котором должны быть утверждены дивиденды за девять месяцев. Также будет обнародован индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь. В ноябре показатель был на уровне 48,2 пункта. Кроме того, стоит проследить за данными по международным резервам страны.

COVID-19

На сегодня в мире официально зафиксировано 82 663 945 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 81 996 540).

На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 34 175 950 человек (вчера 33 858 040). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 803 942 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.18%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 46 684 053. Это 56.47 % от всех инфицированных COVID-19 (вчера 46 348 596).

Источник