ЧТПЗ полностью разместил бонды на 10 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 3 июля. Ориентир ставки был снижен с первоначального 6,70-6,80% годовых. Ставка купона установлена на уровне 6,60% годовых.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Росбанк и Совкомбанк.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruA+".

Предыдущий раз на рублевый долговой рынок компания выходила в 2017 году, разместив в феврале, марте и июне три выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей. В декабре 2020 года компании предстоит погасить выпуск облигаций на 5 млрд рублей, размещенный в 2016 году. Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 24,9 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.

Источник