ЧТПЗ 18 июня планирует провести вторичное размещение бондов объемом до 9,9 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) 18 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести вторичное размещение бондов серии 001Р-04 объемом до 9,9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир цены размещения - не ниже 100,00% от номинала.

Размещение состоится в день исполнения оферты. Ставка купона до следующей оферты через 2 года (16 июня 2023 года) составляет 7,9% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион" и СКБ-банк.

Облигации на 10 млрд рублей сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2017 года. В мае 2019 года ЧТПЗ досрочно погасил часть выпуска на 100 млн рублей. Основанием для погашения послужило предъявление владельцами облигаций требований о досрочном погашении в связи с принятием внеочередным собранием акционеров эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Ставка 1-8-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, 9-12-го купонов - 7,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 39,899 млрд рублей и выпуск евробондов на $300 млн с погашением в 2024 году.

ТМК в марте закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% - free float) 16 апреля была выставлена оферта. Павел Федоров, который владел 10,67% "Челябинского трубопрокатного завода", в конце марта продал свой пакет кипрской Starberry Limited.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

Источник