Чем выше забирается S&P500, тем больнее будет падать

Ожидания положительных новостей с грядущих переговоров США и Китая по пошлинам и надежды инвесторов на новые стимулирующие меры от ФРС вытолкнули накануне американские рынки наверх. А индекс S&P500 и вовсе побил былые исторические рекорды (правда, сегодня он побил их еще раз, но об этом позже). Впрочем, судя по всему сегодня рынки несколько устали от роста и большинство из них взяло определенную передышку. Тем более, что макроэкономической статистики публиковалось совсем не много, а корпоративная отчетность не всегда была однозначно позитивной.

Япония отчиталась ночью по инфляционным показателям: индекс потребительских год к году цен не изменился, оставшись на уровне 0,4%. Базовый индекс потребительских, фиксирующий изменение цен на товары и услуги потребительской корзины, исключая продукты питания и энергоносители, год к году тоже остался неизменным, составив 0,5%, хотя эксперты ожидали роста до 0,7%. Отчитался крупнейший в Японии брокер Nomura, зафиксировав максимальную за последние 17 лет квартальную прибыль благодаря снижению расходов и продаже 13,5%-ной доли акций в своем подразделении Nomura Research Institute.

Единственной макростатистикой, публиковавшейся в Старом Свете были данные по индексу доверия потребителей во Франции, который, как и предполагали аналитики, остался на уровне 104. Отчитались британская нефтяная компания BP, сильно огорчив акционеров заметным снижением выручки и прибыли, и германский кредитор Commerzbank, чья прибыль взлетела на 35% благодаря снижению расходов и увеличению выручки.

Торговые площадки Европы оказались в течение дня в области повышенной волатильности, но закрылись в целом нейтрально, недалеко уйдя от уровней вчерашнего окончания сессии. Лишь FTSE100 в ходе торгов умудрился потерять 0,45%, остановившись на отметке 7298 п., в то время, как САС40 поднялся до 5739 п. (+0,14%), а DAX почти не изменился, оставшись на 12944 п (+0,02%).

Индекс доверия потребителей СВ в США за октябрь снизился со 126,3 до 125,9, при том, что рынки ждали роста до 128,0. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости вырос с 1,4% до 1,5%, хотя эксперты предрекали падение до 0,9%. Количество корпоративных отчетов сегодня было таково, что у заокеанских инвесторов, видимо, глаза разбегались. Утро началось с весьма скромного отчета холдинга Alphabet, являющегося материнской компанией Google, который при возросшей на 20% выручке показал прибыль меньше, чем ждали аналитики (7,1 млрд долл. или 10,12 долл. на акцию по сравнению с 9,2 млрд долл. или 13,06 долл. на бумагу годом ранее. При том, что специалисты прогнозировали показатель на уровне 12,35 долл. на одну акцию). Об увеличении прибыли доложили нефтяная компания ConocoPhillips, фармацевтическая компания Merck & Co и производитель принтеров Xerox. Слабые результаты оказались у одного из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей Cummins, одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний Pfizer и автопроизводителя General Motors.

Открытие торгов на американских рынках прошло неоднозначно. Высокотехнологический NASD COMP прямо со старта ушел пусть и не в критическое, но все же снижение и на 18:50 мск показывал 8287 п. (-0,47%). DJIA к этому времени показал незначительный рост – до 27110 п. (+0,07%), а S&P500 пошел штурмовать новые рекорды и был на уровне 3043 п. (+0,10%).

Из российских новостей больше всего внимания инвесторов приковала к себе отчетность "Магнита". Чистая прибыль ритейлера за 3 квартал 2019 года по МСФО сократилась на 57,3% год к году и составила 3,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 151 б.п. до 0,9%. Общая выручка выросла на 10,5% до 342,6 млрд руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 9,1% и составила 333,0 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) сократились на 0,7% за счет роста среднего чека на 2,8% при снижении трафика на 3,4%. "Магнит" открыл 613 магазинов, в том числе 276 магазинов у дома, 1 супермаркет и 336 магазинов дрогери. Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября 2019 г. составило 20 497 единиц.

Интересной оказалась и отчетность "Сургутнефтегаза", особенно на фоне недавнего немотивированного взлета котировок его бумаг. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2019 года по РСБУ упала в 5 раз – до 115,83 млрд рублей. Выручка в январе-сентябре увеличилась на 2,3% - до 1,175 трлн рублей. Кроме перечисленных компаний отчетность по РСБУ представил "Т Плюс", а по производственным показателям отчитались "М.Видео-Эльдорадо" и группа "Обувь России". Не вдаваясь в детали, отметим, что все в той или иной степени порадовали акционеров.

Торги на российских фондовых площадках РФ открылись спокойным ростом и с незначительной волатильностью, но уже с полудня индексы консолидировались в "боковом" движении из-за отсутствия новых стимулирующих новостей. И лишь яркий постмаркет позволил завершить торговую сессию на максимумах дня, показав в итоге и неплохой рост: номинированный в долларах индекс РТС зафиксировался на отметке 1424 п. (+0,86%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2886 п. (+1,04%). Наибольший рост показали ТМК (+7,28%), НЛМК (+3,81%), "Газпром" (+3,56 %), ММК (+3,11%) и "Система" (+3,04%). Сильней других снизились "ЛУКОЙЛ" (-1,62%), "Распадская" (-1,61%), МРСК Волги (-1,59%) и "Ленэнерго" (-1,27%).

Стоимость углеводородов, как это обычно и бывает перед выходом важной статистики, пустилась в пляс, сперва снижаясь практически в течение всего дня, а под вечер развернувшись в весьма стремительный подъем, не просто отыграв все потери, но и даже уйдя выше. В 23:30 мск ожидается публикация предварительных данных по недельному изменению запасов сырой нефти от Американского института нефти, что, скорей всего, окажет влияние на дальнейшую динамику цен на энергоносители. По состоянию на 19:58 мск. стоимость нефти марки BRENT составляет 61,95 долл./барр., а марки WTI - 55,85 долл./барр.

Российский рубль жил сегодня своей жизнью, мало внимания обращая на кривляние нефти – он тоже терял в цене первую половину дня и начал укрепляться позже, но делал это совершенно несинхронно с колебаниями нефтяных цен. При чем, относительно доллара и евро динамика тоже существенно разнилась, что было вызвано движениями самой валютной пары Eur/Usd. Сейчас, по состоянию на 20:00 мск. котировки рубля составили 63,86 руб./долл., а евро 70,93 руб./евро.

Завтра Япония представит данные по розничным продажам, Франция отчитается по динамике своего ВВП и потребительским расходам, в Германии выйдет широкий блок статистики по рынку труда и инфляционным показателям. США опубликуют цифры по ВВП и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вечером Минэнерго представит окончательные данные по недельному изменению запасов нефти, а хаб в Кушинге – по избыточным запасам.

Квартальные отчеты опубликуют: Airbus Group, Apple, Baker Hughes, Bayer, Credit Suisse, Facebook, General Electric, Moodys, PetroChina, Sony, Total и Volkswagen. В России финансовую отчетность по МСФО представят "Энел Россия" и "НОВАТЭК", а по РСБУ - "РусГидро". Основным же событием дня будет заседание ФРС по ставке и последующее заявление FOMC и Джерома Пауэлла, из которого инвесторы постараются наскрести хоть какую-то информацию по дальнейшим планам американского регулятора.

Источник