ЦБ РФ зарегистрировал второй выпуск "вечных" облигаций РЖД

ЦБ РФ 13 июля зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Б-02, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-02-65045-D-001P.

Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов - юридических лиц, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Параметры выпуска будут указаны в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Бумаги будут размещаться в рамках программы "вечных" облигаций серии 001Б объемом до 370 млрд рублей или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу под номером 4-65045-D-001P. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Банк России 17 июня зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 под номером 4-01-65045-D-001P.

РЖД в конце июня разместили выпуск 001Б-01 объемом 30 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых, ей соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 6,66% годовых. Купоны - полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску каждые 5 лет с начала обращения предусмотрены досрочные погашения по цене 100% от номинала. Организаторами выпуска выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Sberbank CIB. В соответствии с законодательством компания вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны государства. Механизм исполнения компенсации неполученных доходов находится в процессе согласования.

Вопрос о выпуске "вечных" облигаций "Российских железных дорог" в мае поднимался на совещании по развитию транспорта, которое провел президент РФ Владимир Путин. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров тогда затронул эту тему в контексте возможных проблем с финансированием CAPEX монополии в условиях падения доходов от перевозок.

В середине мая исполнявший обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов (он же - глава совета директоров монополии) подписал распоряжение, позволяющее "Российским железным дорогам" разместить "вечные" облигации на 370 млрд рублей. В рамках утвержденной программы бондов компания сможет сделать несколько выпусков. В распоряжении говорилось о "возможности досрочного погашения по усмотрению их эмитента". Совет директоров РЖД утвердил проспект программы "вечных" облигаций компании в конце мая.

Сейчас в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций "Российских железных дорог" общим объемом 583 млрд рублей и 12 выпусков классических облигаций на 190,2 млрд рублей.

Источник