"Быки" на рынке РФ оживились

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали положительную динамику во многом благодаря продолжению роста акций Газпрома. К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,81% до 2723,01 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1353,27 пункта.

В лидерах роста к концу дня были акции Газпрома (+6,74%) и бумаги Яндекса (+3,80%). В лидерах падения были обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,79%) и котировки Polymetal (-1,63%).

Акции Газпрома продолжили рост, несмотря на новости о размещении бумаг с дисконтом к рынку. Инвесторы с оптимизмом смотрят на фундаментальные перспективы акций и увеличение числа бумаг в свободном обращении.

Бумаги Яндекса подскочили и обновили исторический максимум вслед за публикацией финансовых результатов по US GAAP за 2-й кв 2019 года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли 0,1-0,8%. Высокотехнологичный сектор ощущал особенно весомую поддержку со стороны воодушевляющих квартальных отчетностей и прогнозов таких компаний как Alphabet, Intel и Twitter.

Региональная статистика при этом показала замедление роста ВВП США во 2-м квартале, по предварительным данным, с 3,1% к/к до 2,1% (ожидалось +1,8%). Статистика превысила прогнозы и была достаточно оптимистичной, чтобы поддержать веру инвесторов в национальную экономику, но не вызвала опасений относительно более жесткой позиции ФРС на ближайшем заседании.

Торги на биржах Европы проходили на умеренно оптимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора прибавил около 0,3%, восстанавливаясь после снижения накануне, обеспеченного некоторым разочарованием инвесторов от позиции ЕЦБ.

Нефтяные котировки под вечер, после попыток роста в течение дня, теряли менее 0,5%. Можно сказать, что текущая неделя с точки зрения геополитических событий выдалась достаточно спокойной. При этом данные о существенном сокращении запасов нефти и нефтедобычи в США на прошлой неделе оказали рынку лишь незначительную поддержку. Котировки остаются ниже ключевых краткосрочных сопротивлений 64,50 долл по Brent и 57,80 долл по WTI, что говорит об опасности тестирования в ближайшие дни новых локальных минимумов. В пятницу вечером на рынке ждут отчета Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок.

Основные события следующей недели: возобновление торговых переговоров США и Китая, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США, индекс потребительского доверия США, окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Китая, предварительный ВВП еврозоны за 2-й кв, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, уровень безработицы еврозоны, заседания ФРС и Банка Англии, ключевой отчет о состоянии рынка труда США, розничные продажи еврозоны, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Квартальные отчетности Apple, ConocoPhillips, Mastercard, Procter & Gamble, General Motors и других. Финансовые отчетности Сбербанка, Ростелекома, ММК по МСФО за 2-й кв 2019 г.

Рынок завтра

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии остались в плюсе, но так и не смогли закрепиться выше сопротивлений 2730 и 1360 пунктов, что увеличило бы их шансы на движение выше. В целом краткосрочные перспективы рынка стали более оптимистичными, а способность удержать указанные сопротивления открыла бы перед бумагами дорогу в район 2760 и 1380 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

На зарубежных фондовых площадках настроения в конце недели также немного улучшились и в целом остаются позитивными. На следующей неделе оптимизм (или же разочарование) может прийти от заседания ФРС и торговых переговоров США и Китая. Базовый сценарий предполагает снижение процентных ставок в США в июле на 25 базисных пунктов, что было бы умеренно позитивно для рискованных активов по всему миру. Инвесторы на рынке РФ благодаря истории с Газпромом также несколько оживились и выглядят готовыми к продолжению краткосрочных покупок, хотя понедельник будет спокойным на события днем и вряд ли отметится существенными колебаниями.

События дня:

Источник