БСК установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд рублей на уровне 6,60%

"Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, г.Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,60% годовых, говорится в сообщении компании.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых.

Сбор заявок проходил 23 июня с 11:00 до 16:00 МСК.

Первоначальный ориентир составлял 6,70-6,90% годовых.

Техразмещение запланировано на 30 июня.

Первоначально в качестве ориентира эмитент называл премию 190-210 базисных пунктов к 4,5-летним ОФЗ, позже в существенном факте компания озвучила ориентир как не выше 7% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, Sberbank CIB.

Премаркетинг данной серии компания уже проводила летом прошлого года. Она планировала разместить облигации на 5 млрд рублей во второй половине июля 2019 года. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,15% годовых.

Единственный раз эмитент выходил на публичный долговой рынок с дебютным 5-летним выпуском облигаций объемом 8 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка квартального купона установлена в размере 8,1% годовых на весь срок обращения.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.

Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).

Источник