"Брусника. Строительство и девелопмент" в конце марта - начале апреля проведет сбор заявок на бонды на 5 млрд рублей

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" в конце марта - начале апреля проведет сбор заявок на трехлетние бонды на 5 млрд рублей серии 001Р-02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Техразмещение предварительно запланировано на первую декаду апреля.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, "BCS Global Markets", "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Открытие", Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал", "ITI Capital".

По выпуску предусмотрены ковенанты.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в марте прошлого года с дебютным выпуском.

Компания разместила 3-летние облигаций серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей по ставке 11% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 12 марта.

Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области и планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

У эмитента один выпуск в обращении на 4 млрд рублей.

Источник