Более половины выпуска бондов "МаксимаТелеком" выкупили физлица

АО "МаксимаТелеком" полностью разместило на "Московской бирже" 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей, при этом организаторы сделки отмечают рекордный спрос на бумаги со стороны физических лиц, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В процессе сбора заявок спрос на облигации превысил планируемый объем размещения - переподписка составила порядка 40%. В рамках облигационного выпуска заключено 10 тыс. 54 сделки, из них более 10 тыс. - сделки с инвесторами - физическими лицами. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, на долю физлиц пришлось более половины выпуска - они приобрели облигации на 1,64 млрд рублей.

Кроме того, покупателями выпуска также являются более 30 институциональных инвесторов.

Денежные средства от размещения облигаций будут направлены прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование долга компании перед банками.

Сбор заявок прошел 17 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, предусмотрена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк, BCS Global Markets и ИФК "Солид". Соорганизаторы - "Велес Капитал" и Тинькофф банк.

АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "BBB+(RU)".

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Премаркетинг выпуска компания проводила начиная с июня.

"Московская биржа" 28 мая 2020 года зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводились ранее в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе. Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Источник