БК "Евразия" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 8,40%

Буровая компания "Евразия" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 8,40% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона 8,40-8,55% годовых. Объем размещения был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 8,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 8,58% годовых.

Техническое размещение запланировано на 18 июня.

Организаторами выступают Росбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых.

В обращении также находятся 2 выпуска облигаций компании объемом 20 млрд рублей.

Eurasia Drilling владеет "Буровой компанией "Евразия" через Cypress Oilfield Holdings. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (30,6% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Источник