БК "Евразия" 7 июня планирует собирать заявки на облигации объемом не менее 7 млрд рублей

Буровая компания "Евразия" 7 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций объемом не менее 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,40-8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58-8,73% годовых.

Техническое размещение запланировано на 18 июня.

Организаторами выступают Росбанк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей со ставкой купона 8,55% годовых.

В обращении также находится выпуск облигаций компании серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком погашения в июне текущего года.

Поручителем выпусков выступает Eurasia Drilling Company Ltd.

Облигации размещаются в рамках программы компании объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года. В рамках 50-летней программы могут размещаться выпуски облигаций на срок до 15 лет.

Eurasia Drilling владеет "Буровой компанией "Евразия" через Cypress Oilfield Holdings. Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском, Тимано-Печорском регионах, компания также работает в Восточной Сибири и Казахстане.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (30,6% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Источник