"Бизнес-Недвижимость" установила ставку 1-го купона облигаций объемом 4 млрд руб. на уровне 7,9%

АО "Бизнес-Недвижимость" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 26 августа с 11:00 до 16:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-8,00% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 28 августа.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, МТС банк, Совкомбанк, ИФК "Солид", "Универ Капитал". Соорганизаторы - Альфа-банк и банк "Держава".

Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Купоны квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска.

Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" с долей 95,99%.

Источник