"Бизнес-Недвижимость" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 4 млрд руб. на уровне 7,9%
АО "Бизнес-Недвижимость" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 4 года объемом 4 млрд рублей на уровне 7,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,14% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-8,00% годовых.
Сбор заявок проходит в среду с 11:00 до 16:00 МСК.
Техразмещение предварительно запланировано на 28 августа.
Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, МТС банк, Совкомбанк, ИФК "Солид", "Универ Капитал". Соорганизаторы - Альфа-банк и банк "Держава".
Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Купоны квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинальной стоимости гасятся в даты выплат 10-го, 12-го и 14-го купонов, 40% - при погашении выпуска.
Возможно досрочное погашение облигаций по требованию владельцев в случае потери контроля над эмитентом со стороны АФК "Система" (MOEX: AFKS) и в случае потери контроля эмитентом в АО "Мосдачтрест".
Ранее компания не выходила на долговой рынок.
Группа компаний "Бизнес-Недвижимость" - один из крупнейших собственников недвижимости в Москве. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", контролирующим владельцем АО "Бизнес-Недвижимость" является АФК "Система" с долей 95,99%.