Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 3 млрд руб. на уровне 5,9%

Белгородская область установила финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних бондов области серии 34014 объемом 3 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,03% годовых.

Сбор заявок проходил 20 мая с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,30-6,45% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала выплачиваются в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала - в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов. Оставшаяся часть гасится в дату погашения. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 22 мая.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз Белгородская область выходила на публичный долговой рынок в конце октября 2019 года. Она разместила 5-летние облигации серии 34013 объемом 2 млрд рублей по ставке 7% годовых. Спрос почти в 9 раз превысил предложение.

В конце апреля 2020 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне "АA-(RU)", прогноз - "стабильный".

"На конец 2020 года вследствие возможного снижения собственных доходов области соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 33%, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На начало 2020 года 44% долга региона составляли облигации, 31% - бюджетные кредиты, 14% - банковские кредиты, оставшаяся часть - гарантии. Доля процентных расходов в совокупных расходах бюджета находится на стабильно низком уровне (2%). В 2020 году области предстоит выплатить (рефинансировать) 26% своих долговых обязательств (7,8 млрд рублей), в 2021 году - 20% (5,8 млрд рублей)", - отмечали аналитики агентства.

Всего в обращении находится 7 выпусков облигаций региона общим объемом 12,975 млрд рублей.

Источник