Башнефть установила финальный ориентир цены вторичного размещения двух выпусков бондов на 4,6 млрд руб на уровне 100,30%

ПАО АНК "Башнефть" установило финальный ориентир по цене вторичного размещения двух выпусков облигаций 7-й и 9-й серий суммарным объемом 4,6 млрд рублей на уровне 100,30% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в понедельник, 10 февраля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Цене соответствует доходность к оферте через год на уровне 6,07% годовых.

В процессе сбора заявок ориентир повышался два раза с первоначального "не ниже 100% от номинала".

Как сообщалось, номинальный объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 10 февраля. Объем размещения выпуска серии 07 составил 3,657 млрд рублей, выпуска серии 09 - 935 млн рублей.

Все выпуски гасятся через 3 года.

Организаторами вторичного размещения выступают Газпромбанк и ВБРР.

Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составляла 8,85% годовых. Ставка 15-16-го купонов по выпускам установлена на уровне 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 биржевых выпусков облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 классических выпусков на 40 млрд рублей.

Источник