Банки помогли российскому рынку начать неделю с роста

В понедельник, 26 июля, российские индексы завершили торговую сессию умеренным ростом. Основным локомотивом для положительной динамики стал банковский сектор: Сбербанк а.о. (+1,88%) и TCS Group (+1,67%). Вероятно, банки положительно отреагировали на решения ЦБ об изменениях норм резервирования. Также ЦБ увеличил прогноз прибыли по сектору, допустив, что она в текущем году превысит 2 трлн руб. Другие сектора в основном показали нейтральный или разнонаправленный перформанс.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,42% до 3750,1 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил 0,42% до 1602,5 пункта.

Из сегодняшней макростатистики можно отметить данные ЦБ, согласно которым инфляционные ожидания россиян в июле выросли на 1,5 п.п. - до 13,4%.

Октябрьские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,15% на отметке $73,34 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,08% до 73,7, а курс EUR/RUB прибавляет 0,29% до 87,05.

Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за первое полугодие сократилась на 42,7% до 5,1 млрд руб. Выручка ритейлера выросла на 0,5% г/г до 218 млрд руб. Онлайн-продажи за шесть месяцев выросли на 322% в годовом сопоставлении, а количество онлайн-заказов выросло на 426%, до 4,4 млн. Акции "Ленты" умеренно негативно отреагировали на результаты и по итогам торгов снизились на 2,18%.

Агрохолдинг "Русагро" за первое полугодие нарастил выручку до межсегментных элиминаций на 48% г/г до 108 млрд руб. Наибольший относительный рост выручки показал масложировой сегмент (+73%) и сельскохозяйственный сегмент (+66%). Наибольшей вклад в общую выручку "Русагро" в 2 кв. 2021 г. привнес масложировой сегмент (59%) – его выручка составила 34,0 млрд руб. На мясной сегмент пришлось 17% выручки Компании (9,6 млрд руб.), на сахарный – 14% (7,7 млрд руб.), на сельскохозяйственный – 10% (5,9 млрд руб.). Акции компании положительно отреагировали на операционные результаты и выросли на 3,95%.

Электростанции "Юнипро" в январе-июне 2021 года увеличили выработку на 4,3 % г/г - до 22,7 млрд. кВт.ч. Производство тепловой энергии в отчетном периоде составило 1240,2 тыс. Гкал. (+24,3% по сравнению с 1 полугодием 2020 года). Электростанции "Мосэнерго" в январе-июне 2021 года выработали 31,58 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 13,1% больше, чем год назад. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций "Мосэнерго" вырос на 25% г/г до 50,82 млн Гкал. На результатах обеих компаний положительно отразились погодные условия.

Среди лидеров роста отметим следующие компании: Русгаро (+3,95%), ПИК (+3,31%) и НМТП (+2,57%). Лидерами падения сегодня стали акции OZON (-3,04%), Ленты (-2,18%) и Fix Price (-1,93%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи пока что безуспешно пытается вернуться выше линии восходящего тренда, что необходимо для продолжения роста. При этом ближайшей сильной поддержкой в случае усиления коррекции выступает уровень 3600 пунктов.

Американские инвесторы находятся в ожидании отчётов технологических гигантов. В понедельник, 26 июля, в первой половине торгов американские фондовые индексы показывают символический рост. Инвесторы заняли выжидательную позицию, так как на этой неделе отчитываются крупнейшие американские технологические компании, во многом за счёт которых индекс и рос последние месяцы. Сегодня после закрытия торгов финансовые результаты представит Tesla, завтра – Apple, Alphabet и Microsoft, в среду – Facebook, а в четверг отчитается и Amazon. Дальнейший перформанс индексов будет зависеть от того, смогут ли в очередной раз технологические гиганты положительно удивить инвесторы.

К 19:10 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,15% до 4 418,2 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,04% на отметке 33 851,4 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,08% до 14 849 пунктов.

Что касается опубликованной сегодня макростатистики, продажи нового жилья в США в июне снизились до 676 тыс. с 724 тыс. месяц назад. Отметим, что данные месячной давности были пересмотрены вниз с 769 тыс. Вероятно, рынок недвижимости США всё больше страдает от влияния растущих цен.

В лидерах роста находятся акции производителя игрушек Hasbro, прибавляющие 11,3%. Выручка компании во втором квартале выросла на 54% г/г и составила $ 1,32 при прогнозе в $ 1,16 млрд. Чистая прибыль на акцию также превзошла прогнозы – $ 1,05 против $ 0,48. Менеджмент компаниями предупредил о возможных перебоях в поставках, но пообещал сделать всё возможное для их устранения к праздничному сезону.

Акции производителя электромобилей Lucid Motors в свой первый день торгов растут на 11,98%. Интересно, что выход на биржу произошёл не через IPO, а через SPAC с помощью компании Churchill Capital. Ранее уже было известно об объединении, и желающие могли купить данную компанию через тикер CCIV, принадлежащий SPAC Churchill Capital IV. Сейчас Lucid Motors первый день торгуется под собственным тикером – LCID.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам) растут на 0,66% в ожидании завтрашней отчётности.

Снова крайне волатильно проходят торги акциями китайских компаний из сферы онлайн-образования. Правительство Китая официально подтвердило слухи о правилах, запрещающих коммерческое репетиторство по основным школьным предметам. К 19:10 МСК акции TAL Education Group снижаются на 17,3%, а Gaotu Techedu – на 25,9%. При этом в начале торгов падение было ещё сильнее, а в какой-то момент данные акции выходили в плюс.

Кроме того, от давления правительства страдает и китайский сервис потокового аудио Tencent Music, чьи акции падают на 4,8%. Китайский регулятор обязал компанию отменить сделки с мировыми музыкальными лейблами в течение 30 дней в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

Источник